jedataviz.com vous permet de réaliser un budget prévisionnel pour une entreprise existante en quelques clics.
Étapes pour créer un budget prévisionnel
Connectez-vous à jedataviz.com via votre compte ComptExpert.
Importez un ou plusieurs FEC manuellement ou via l'API dédiée.
Cliquez sur "Mes clients" et sélectionnez le client pour lequel vous voulez établir un budget prévisionnel.
Cliquez sur 'Espace client".
Dans le menu de gauche, cliquez sur « Prévisionnel ».
Cliquez sur "Ajouter un prévisionnel".
Donnez un nom à votre prévisionnel.
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Choisissez la durée du prévisionnel :
La date de début est figée (c’est le 1er mois suivant le dernier mois du dernier FEC importé).
Vous pouvez choisir la date de fin (jusqu’à 5 ans).
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Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser pour générer automatiquement le budget :
Basé sur l'historique : utilise les FEC importés sur jedataviz.com.
Basé sur le marché : si vous n'avez pas assez de données.
En cliquant sur "Détails", vous pouvez appliquer des évolutions sur différents indicateurs (chiffre d'affaires, achats directs, charges du personnel, etc.).
Cliquez sur "Créer".
Cliquez sur la ligne correspondant au prévisionnel créé.
Vous accédez alors à un compte de résultat, un bilan, et un tableau de suivi de trésorerie prévisionnels.
Vous pouvez ensuite ajouter des hypothèses pour modifier les données (ex. : recrutement, investissement, emprunt, etc.).
ℹ️ Pour aller plus loin, consultez notre article "Changement des hypothèses du budget prévisionnel".
Pour un porteur de projet
Il n’est pas possible pour le moment d’établir un prévisionnel pour un porteur de projet sans FEC.
Un module dédié (business plan créateur) est en cours de développement.
Vous pouvez néanmoins utiliser le module « Étude de marché » pour vous aider dans la réalisation de votre prévisionnel (ratios financiers, analyse de l’emplacement, etc.).
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