Délégation des droits / création d’accès

La gestion des utilisateurs s’effectue directement depuis l'espace d’administration d'un expert-comptable du cabinet sur jedataviz.com.

Étapes pour créer un nouvel utilisateur :

1. Connectez-vous à jedataviz.com via votre ComptExpert.

2. Accédez à l’espace administration :

   • Cliquez sur le rond avec vos initiales en haut à droite.

   • Sélectionnez "Administration" pour ouvrir le panneau d’administration.

3. Cliquez sur le bouton "Gestion des utilisateurs".

4. Cliquez sur "Ajouter un utilisateur". 

5. Renseignez les informations du nouvel utilisateur :

   • Adresse email

   • Nom et prénom

6. Sélectionnez le ou les cabinets d’affiliation.

7. Définissez ses droits d’administration :

   • Cochez la case "Administrateur" pour lui donner les droits admin si nécessaire.

   • Les droits admin permettent de :

     • Créer d’autres utilisateurs

     • Accéder aux statistiques d’utilisation

     • Modifier les coordonnées de facturation

     • Paramétrer la marque blanche

8. Définissez l’accès aux dossiers du cabinet :

   • "Tous les dossiers du cabinet" : accès à tous les dossiers avec au moins un FEC importé, quel que soit l’utilisateur qui l’a importé.

   • "Ses dossiers uniquement" : accès uniquement aux dossiers pour lesquels il a importé au moins un FEC.

   • "Aucun dossier" : pas d’accès aux dossiers, seul l’accès à la partie Étude de marché est possible.

9. Définissez l’accès aux factures jedataviz.com : cochez ou non la case "Accès factures".

10. Cliquez sur "Valider".

11. L’utilisateur nouvellement invité recevra un email lui permettant de se connecter. 

À noter

• Les délégations attribuées se retrouvent disponibles dans le menu MES INFORMATIONS de l'espace privé de l'intéressé(e).

• Tous les utilisateurs doivent se connecter en utilisant ComptExpert.

  • L’adresse email renseignée lors de la création d'un compte utilisateur dans jedataviz doit être la même que celle rattachée à son compte Comptexpert.

• Si certains utilisateurs ne sont pas experts-comptables, ils doivent créer un compte en renseignant "Autre profil".
  👉 Toutes les infos dans le tutoriel ci-dessous :