jedataviz.com permet aux utilisateurs de créer des indicateurs métiers sur mesure et de les visualiser à différents endroits de la plateforme :

• dans le menu « Etats financiers »
• dans le menu « Tableau de bord »

Attention : ces indicateurs doivent préalablement être définis dans le menu « Etats financiers ». 

Pour la partie « Restitution annuelle », les indicateurs ne sont pas sur mesure, mais au choix parmi une large liste évolutive : voir l’article « La restitution annuelle est-elle personnalisable ? »

 

Sommaire

I. Créer un indicateur sur mesure dans les « Etats financiers »

II. Ajouter un indicateur sur mesure pour le « Tableau de bord »

III. Exemples d’indicateurs métiers

 

 

I. Créer un indicateur sur mesure dans les « Etats financiers »

• Cliquer sur le menu « États financiers » :

• Cliquer sur l'onglet « Synthèse » :

• Puis sur le bouton « Nouvel indicateur » :

• Une page s’ouvre :

Rentrer dans la barre de recherche les premières lettres de l'élément sur lequel on souhaite baser le calcul du nouvel indicateur désiré.
Remarque : la création de certains indicateurs nécessitent la création préalable d’un ou plusieurs autres indicateurs sur-mesure afin de les inclure dans la formule de calcul.

 

Exemple : création de l’indicateur « CA HT par couvert » 

L'indicateur « chiffre d’affaires HT » est déjà créé par défaut dans jedataviz. Il sera donc uniquement nécessaire de créer l'indicateur « nombre de couverts ». 

 

1. Définir la formule de calcul et vérifier l’existence ou non des variables de calculs :

La création de l’indicateur « CA HT par couvert » nécessite de faire un ratio entre deux sous-indicateurs que sont :

• le « chiffre d’affaires HT », déjà calculé par jedataviz, donc déjà présent ✅

• et le « nombre de couverts », non présent, donc à créer 🛠️

2. Créer le sous-indicateur « nombre de couverts » en rentrant le nom souhaité puis en cliquant sur «Créer un indicateur extra financier "Nombre de couverts"». 

Choisir ensuite une valeur moyenne (elle pourra être modifiée par la suite) et cliquer sur le bouton «Ajouter».

 

3. Créer ensuite l’indicateur à partir des 2 sous-indicateurs existants. 

3.a. Rechercher l’indicateur « chiffre d’affaires (HT) » à partir d'une recherche par mots clés.

 

3.b. Sélectionner l’opérateur « / », puis rechercher l’indicateur créé à l’instant « nombre de couverts ». 

3.c. Choisir le nom, modifier au besoin l’affichage (en € pour nous) et l’interprétation (plus c’est élevé, mieux c’est) et valider. 

 

4. Les indicateurs créés apparaissent en bas, dans la partie « Synthèse des indicateurs personnalisés ».

Il est ensuite possible de modifier les valeurs saisies, en cumulé et/ou aux niveaux hebdomadaires ou mensuels. 

L’application permet de déplier pour visualiser l’indicateur semaine par semaine : la valeur rentrée est alors répartie entre les semaines du mois, au prorata du nombre de jours :

Les valeurs sont modifiables.

Le « date picker » en haut de l’écran permet aussi de définir – et donc modifier - une autre période de son choix (pour l’exemple du restaurant, afin de prendre en compte la saisonnalité) : 

Sélectionner un ensemble de mois via deux clics de souris (premier et dernier mois de la période souhaitée), puis cliquer sur « Appliquer » :

 

L’ensemble des valeurs s’affiche :

 

Et il est possible de les modifier directement, par exemple en mettant 300 en janvier et 600 en février :

 

 

II. Ajouter un indicateur sur mesure pour le « Tableau de bord »

Les indicateurs sur mesure peuvent également être visualisés dans la partie « Tableau de bord » (après leur création dans la partie « Etats financiers »).
Voici les étapes pour afficher le nouvel indicateur « chiffre d’affaires (HT) par couverts » dans le tableau de bord partagé avec le client :

Cliquer sur le bouton de paramétrage en haut à droite de l’écran :

Puis « Modifier » :

Et « + Widget » :

Rechercher par mots clés l’indicateur nouvellement créé et sélectionner la présentation souhaitée (indicateur ou évolution), puis cliquer sur le bouton « Ajouter » :

 

 

Enregistrer les modifications apportées au tableau de bord :

Le tableau de bord est mis à jour avec l’indicateur :

Déplacer l’indicateur dans la page avec le bouton :

 

III. Exemples d’indicateurs métiers

Secteur	Exemples d’indicateurs (nom = formule)
Expert-comptable	CA HT par collaborateur = CA HT / Nombre de collaborateurs Charges par dossier = (Services extérieurs + Rémunérations du personnel) / Nombre de dossiers
Restaurant	CA HT par couvert = CA HT / Nombre de couverts Charges alimentaires / CA = (Achats de marchandises + Achats de matières premières) / CA HT
Taxis et VTC	CA HT par course = CA HT / Nombre de courses Carburant / CA = Autres approvisionnements / CA HT
Boulangerie	CA HT par kg de farine = CA HT / Quantité de farine utilisée Achats / CA = (Achats de matières premières + Autres approvisionnements) / CA HT
Cafés, bars	CA HT par boisson = CA HT / Nombre de boissons vendues Achats / CA = (Achats de marchandises + Autres approvisionnements) / CA HT
Coiffeurs	CA HT par prestation = CA HT / Nombre de prestations Charges de personnel / CA = Rémunérations du personnel / CA HT
Hôtels	CA HT par chambre = CA HT / Nombre de chambres louées Charges d'entretien / CA = Entretien et réparations / CA HT
Épiceries	Panier moyen = CA HT / Nombre de clients Achats marchandises / CA = Achats de marchandises / CA HT
Vétérinaires	CA HT par consultation = CA HT / Nombre de consultations Charges de personnel / CA = Rémunérations du personnel / CA HT
Médecins	CA HT par acte = CA HT / Nombre d'actes médicaux Services extérieurs / CA = Services extérieurs / CA HT
Agences de voyages	CA HT par dossier = CA HT / Nombre de dossiers Achats de prestations / CA = Achats d’études et prestations de services / CA HT
Garages automobiles	CA HT par intervention = CA HT / Nombre d’interventions Achats de pièces / CA = Achats de matériel, équipements et travaux / CA HT
Pharmacies	CA HT par client = CA HT / Nombre de clients Achats / CA = Achats de marchandises / CA HT
Électriciens	CA HT par chantier = CA HT / Nombre de chantiers Achats de matériel / CA = Achats de matériel, équipements et travaux / CA HT
Location immobilière	Revenu locatif moyen = CA HT / Nombre de locations Charges locatives / CA = Charges locatives et de copropriété / CA HT
Plombiers	CA HT par intervention = CA HT / Nombre d’interventions Achats de matériel / CA = Achats de matériel, équipements et travaux / CA HT